Introduktion
Vi er specialister i at løse finansieringsopgaver, hvor vi fremskaffer kapital – typisk i intervallet 1-50 mkr. – til at finansiere vore kunders vækstinitiativer og investeringer. Vi kan både medvirke til at løse kortsigtede likviditetsudfordringer, og finde langsigtede modeller med en kombination af egenkapital og fremmedfinansiering.
Herudover gennemfører vi MBI (management buy-in) opgaver og ejerskifter efter modellen om glidende ejer/generationsskifte, hvor kompetencer med kapital er en væsentlig succesfaktor for vore kunder.
Hvem er vi?
Vi har siden 2009 formidlet kapital og alternativ finansieringsløsninger til SMV virksomheder i Danmark. Kapitalen kommer bl.a. via et meget stort netværk af private investorer, som vi har samarbejdet med i mange år. Vi samarbejder med alle typer af investeringsselskaber, kapitalfonde etc.
KAPITALBØRSEN BLEV ETABLERET I FORLÆNGELSE AF FINANSKRISEN
Vore kunder er såvel modne virksomheder som relativt unge virksomheder, der netop har fået etableret en kundekreds/omsætning. Det er virksomheder med behov for bedre likviditet og/eller soliditet til at gennemføre fortsat drift, vækst, investeringer m.v. – eller virksomheder der ønsker at tilføre nye kompetencer sammen med kapital mod at afgive en andel af ejerskabet.
Vi har altid arbejdet efter samme værdisæt. Tillid, respekt, troværdighed og kvalitet.
Et godt image og et solidt netværk skal både plejes og udvikles. Vi skal levere kvalitet, arbejde med ydmyghed og respektere de opgaver vi påtager os. Det skaber tryghed blandt de investorer og finansielle aktører der medinvesterer i de virksomheder som Kapitalbørsen arbejder for.
VORES MÅLGRUPPE ER SMV VIRKSOMHEDER
Målgruppen er små og mellemstore virksomheder indenfor brancherne handel, fremstilling og teknologi, men hjælper også gerne med kapitalfremskaffelse til større ejendomsprojekter. Vi hjælper også unge virksomheder, som er nået forbi idestadiet.
Hvad tilbyder vi?
Vi har siden 2009 løst utallige opgaver med kapitalfremskaffelse og ejerskifte for små og mellemstore virksomheder. Vi har gennem årene forfinet vores metode og værktøjer, som kommer vore kunder til gavn.
På et indledende og uforpligtende møde vil vi gerne lære virksomheden bedre at kende, for på den måde at afklare om der er en fælles interesse for et nærmere samarbejde. I givet fald indgås en samarbejdsaftale, der beskriver rammerne for et samarbejde omkring opgaven.
I forberedelsesfasen kommer vi hele vejen rundt omkring virksomheden for at sikre maksimal indsigt i det samlede forretningsgrundlag. Det er afgørende, at virksomheden og Kapitalbørsen i et samarbejde er godt forberedte og at dokumentationsgrundlaget er i orden, således at processen kan afsluttes succesfuldt. Vi udarbejder i denne fase et professionelt prospekt, der danner basis for efterfølgende dialog med interesserede købere og investorer.
I søgerfasen afsøger vi interessen blandt potentielle købere og investorer, og er virksomhedens rådgiver gennem hele processen frem mod closing.
Kapitalfremskaffelse
Kapital til vækst og udvikling kan stadig være en udfordring for mange virksomheder. Specielt virksomheder, der ikke har oparbejdet tilstrækkelig egenkapital til selv at kunne finansiere udviklingsplanerne. Ofte er målet for SMV virksomheden at få styrket soliditeten for derigennem at skaffe kapital til nye investeringer m.v. Vi har et stort netværk af primært danske business angels, familiefonde og finansielle investorer, og kan således hurtigt vurdere, om der er et match med potentielle investorer, og til hvilken værdisætning.
Alternativ finansiering
Banken er den traditionelle finansieringskilde til langt hovedparten af SMV virksomhederne. Det er typisk en kassekredit og et anlægslån. Afhængigt af virksomhedens situation kan der være behov for at sammensætte finansieringsstrukturen anderledes. Der findes på markedet nogle muligheder, som Kapitalbørsen anvender til optimering af finansieringsstrukturen efter behov.
Management buy-in (MBI)
Vi har i vor database løbende omkring 150 “tunge” erhvervsprofiler, der søger virksomheder at involvere sig i, som en del af den daglige ledelse og ejerskabet. Dette kan være med kompetencer indenfor salg, marketing, eksport, logistik og meget andet. Disse personer har i gennemsnit afsat 1-2 mkr. til formålet, men kan ofte gennem deres eller Kapitalbørsens netværk skaffe yderligere kapital. MBI kan således være relevant som et led i et glidende ejer/generationsskifte, men også komme i spil i forbindelse med spin-off og unge virksomheder.
Vi optager løbende nye MBI kandidater i vores kartotek, så kontakt os gerne, hvis du har ledelseserfaring fra SMV segmentet, likvid kapital og ønsker at finde spændende virksomheder at involvere dig i.
Ejerskifte
Vi kan assisterere i salg af unoterede virksomheder, lige fra divisioner til hele virksomheder, til både private og finansielle investorer. Dialogen starter ofte med en afklaring af den aktuelle salgspris, og en dialog omkring forhold, der måske kan forbedre salgsprisen. Nogle gange er timingen ikke rigtig, og virksomheden kan med fordel arbejde internt med tiltag, der kan forøge virksomhedens værdi.
Vi udarbejder i samarbejde med kunden en oversigt over potentielle købere og transaktionsformer, samt varetager processen, lige fra den indledende anonyme køberkontakt til due diligence og closing.
Investorer
I Danmark er antallet af private investorer stigende og de er en vigtig del af kapitaladgangen for virksomhederne i SMV segmentet. Kravene til solvens i banksektoren og de mange regler for europæiske banker sætter visse begrænsninger for pengeinstitutternes udlånsmuligheder og likvid kapital omlægges i stigende omfang til investeringsporteføljer i nystartede kapitalselskaber. Der er mere end 4000 Business Angels i Danmark og de er samlet set involveret i mere end 20.000 virksomheder. Herudover er der en lang række private investorer, der søger at placere kapital sammen med egne kompetencer i danske små og mellemstore virksomheder.
Vi samarbejder bredt med alle kapital og finansieringsaktører, eksempelvis private investorer og investerings- og kapitalselskaber.
Private investorer:
Er typisk forhenværende virksomhedsejer/topleder eller funktionschef fra større dansk eller international virksomhed og som søger at bruge sin erfaring i et aktivt medejerskab. Ud over kapital bidrager de med stærke kompetencer og kan indgå både i ledelsen og i bestyrelsen.
Investerings- og Kapitalselskaber:
Er ofte organiseret ved at individuelle investorer går sammen og puljer penge i et selskab, der så administreres med en tilhørende investeringskomite. Kapitalselskabet opbygger en mindre portefølje af virksomheder man er medejer af og hvor der tilføres kompetencer i øverste ledelse. Antallet af investeringsselskaber forventes at stige som en mulighed for at medvirke til vækst i en række danske virksomheder.
Kontakt os vest for Storebælt:
Eli Christensens vej 49-53, 7430 Ikast & Peder Nielsens vej 6, 8600 Silkeborg
Daniel Høj, Owner and Senior Business Partner
Bent Bang Haulrik, Senior Business Partner
Kontakt os vest for Storebælt:
Eli Christensens vej 49-53, 7430 Ikast & Peder Nielsens vej 6, 8600 Silkeborg
Dennis Mertz Jensen, Senior Business Partner
Mathias Ploug Barthel, Business Partner
Mia Nyborg Markussen, Senior Business Partner
Kontakt os øst for Storebælt:
Agern Allé 24, 2970 Hørsholm
Tue Stender, Owner / CEO and Senior Business Parterner
Rosemarie Stenfeldt, Studenterkonsulent